NOTRE OBJECTIF
Protéger les intérêts de votre famille
OPTIMISATION
Nous construisons nos stratégies de gestion d'actifs sur le long-terme sans oublier de prendre en compte les aspects fiscaux, juridiques et successoraux de nos clients
COHERENCE
Nous attachons une attention particulière aux souhaits de nos clients et faisons tout notre possible pour atteindre LEURS objectifs
CONTROLE
Nous suivons l'évolution de chaque portefeuille avec une attention particulière tout en respectant le niveau de risque défini préalablement. Par ailleurs, ce sont nos clients qui choisissent la fréquence de nos rencontres.
Bio du fondateur
Philippe Corsini a démarré sa carrière en tant qu'analyste small cap au Crédit Lyonnais à Buenos Aires avant de travailler comme Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d'une société spécialisée auprès de clients français installés à New York et à Mexico.
Après avoir passé son DESS de Gestion de Fortune à l'Université de Clermont Ferrand sous l'égide de Jean Aulagnier, il crée son propre cabinet de conseil - La Compagnie Financière Helvetia - et s'occupe de clients privés en Europe et Amérique du Sud.Depuis 6 ans, sa nouvelle structure - Pelikano Financial Services - offre à une clientèle fortunée tous les services d'un multi familly Office.
Philippe est diplomé de l'ESC Lille/Skema Alumni et d'une maîtrise d'Economie de l'Université de Grenade (Espagne). Il est égalementl titulaire d'un DESS de Gestion de Fortune de l'Université de Clermont Ferrand.
Services
En capitalisant sur les compétences, l'expérience et la solidité de nos équipes et de nos partenaires, nous délivrons une activité de conseil pour les personnes et familles fortunées. Notre but est d'optimiser, de développer et de contrôler votre patrimoine financier et immobilier. Nous proposons également un support administratif et comptable, des conseils en fiscalité et une stratégie globale multi générationnelle.
Méthode
Nous avons constaté qu'il y avait souvent un conflit d'intérêt entre le banquier privé et son client, soit parce que les stratégies mises en place sont les mêmes pour tout le monde, soit parce que le comité d'investissement des banques mettent en avant des produits qui leur sont favorables.
Pour cette raison, nous proposons d'accompagner les clients dans l'analyse des stratégies et des produits qui leur sont proposés. Nous mettons aussi à leur disposition d'autres classes d'actifs souvent délaissées par les gérants, afin de compléter et de diversifier les allocations.
Réseau et partenaires
Même si les problématiques des personnes fortunées sont assez similaires et peuvent dans la plupart des cas être traitées directement par nous, il est parfois nécessaire de faire appel à des spécialistes (gérants, avocats, fiscalistes, notaires et banquiers). Nous mettons alors à leur disposition nos contacts et notre réseau, en particulier en France, Espagne, Belgique, Luxembourg, Suisse et Uruguay, où nous faisons régulièrement des opérations.
Financement
Le financement est une clé essentielle au développement et à la croissance du patrimoine des personnes privées. Nous proposons à nos clients de les aider à utiliser cet outil à la fois pour financer des projets réels comme aussi simplement à levereger des opérations financières au travers de crédits Lombards par exemple.
Immobilier
Nous proposons nos conseils et notre analyse pour les projets immobiliers de nos clients, qu'il s'agisse de projets personnels (résidence principale ou secondaire) ou d'investissement. Nous pouvons les accompagner à la fois pour l'achat, le développement et la vente de ces biens, mais aussi pour le montage: mode de détention, financement et leverage.
Fees
Comme nous l'avons dit précédemment, nous faisons en sorte que nos intérêts et ceux de nos clients soient alignés. Notre rémunération est proportionnelle aux actifs gérés et aux résultats via un mix d'honoraires, de management fees et de success fees. Chaque cas étant spécifique, nous discutons et mettons en place un système de fees adapté à la situation de nos clients.
Contact
N´hésitez pas à nous contacter pour toutes informations
Adresse
Enrique Granados, 45 - 4to 1era
08008 Barcelona - Spain
philippe@financierehelvetia.com
Telephone
France: + 33 6 62 43 78 31
España: + 34 63 404 68 86